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Seção de Repositório - Fipli

Descrição​

exemplo

Esta funcionalidade permite o cadastro automático de despesas a partir de mensagens recebidas por e-mail e WhatsApp, reduzindo a necessidade de inserção manual e otimizando o gerenciamento financeiro.

Por enquanto apenas Coletores podem usar essas funcionalidades.

Como funciona?​

E-mail​

Nossa automação acessa seu e-mail e faz a varredura de todas as mensagens recebidas. Se encontrar uma mensagem com anexo, o sistema verifica se trata-se de um arquivo de despesa. Em caso positivo, cria automaticamente uma nova despesa no sistema com as informações do arquivo. Caso não consiga identificar o arquivo como despesa, ele envia o conteúdo para nosso repositório para análise manual.

WhatsApp​

Para cadastrar uma despesa via WhatsApp, basta enviar mensagem para nosso número +55 12 99640-0777. Nosso atendente virtual apresentará opções, incluindo Cadastrar Despesa. O sistema solicitará então uma foto da despesa ou arquivo PDF. Se os dados forem identificados automaticamente, a despesa será cadastrada. Caso contrário, será enviada para nosso repositório para análise manual.

Relacionamos a despesa ao usuário com o número de telefone cadastrado no sistema.

Observação​

Nosso sistema lê QR Codes e códigos de barras. É importante que o QR Code ou código de barras esteja legível para permitir a identificação correta da despesa.

Configuração​

Atualmente, damos suporte apenas ao protocolo IMAP.

exemplo

Para habilitar a varredura em seu e-mail, você deve ir para as configurações da sua unidade:

  1. Ativar a função de varredura em sua unidade
  2. Informar suas credenciais de e-mail
  3. Especificar a porta e domínio (para e-mails corporativos)

Repositório e Validação​

exemplo

Clicando em uma das despesas no repositório, você pode visualizar os detalhes da despesa, incluindo o arquivo PDF que está disponível para download. Você deverá validar a despesa e preencher as informações restantes. Se ela estiver correta, clique em Salvar para que ela seja de fato cadastrada como uma despesa, podendo assim ser visualizada com as outras despesas.

Caso esteja errada, você não precisa salvar a despesa; no repositório, ela não será cadastrada.