Seção de Importação Massiva - Fipli

Descrição

A funcionalidade de Importação Massiva no Fipli foi desenvolvida para oferecer aos usuários uma maneira prática e eficiente de gerenciar suas finanças. Com essa ferramenta, é possível realizar a inserção de múltiplas despesas ou receitas de uma só vez, eliminando a necessidade de cadastros individuais e economizando tempo. Essa abordagem não apenas otimiza o processo de registro, mas também contribui para uma organização financeira mais ágil e precisa, facilitando o controle e análise dos dados financeiros de forma centralizada e acessível.

Funcionalidades Principais

1. Adição dos dados

Os dados de entrada são essenciais para o funcionamento da inserção massiva. O usuário deve copiar os dados de uma planilha ou de qualquer fonte com o mesmo tipo de formatação. Em seguida, o sistema converterá esses dados em uma tabela para facilitar a visualização. O usuário deve verificar se as colunas estão alinhadas com os respectivos dados para garantir que a conversão tenha sido realizada de forma eficaz.

2. Seleção do módulo

A seleção de um módulo é a segunda etapa do processo. Ela determina se os dados massivos inseridos correspondem a receitas ou despesas. Com base nessa seleção, o sistema ajustará a exibição dos campos conforme necessário.

É importante destacar que, ao selecionar o módulo, quaisquer valores incoerentes na inserção serão corrigidos automaticamente. Por exemplo, caso o módulo selecionado seja receita e existam valores negativos na tabela, esses valores serão convertidos para positivos.

3. Campos do sistema

Os campos do sistema correspondem aos padrões selecionados pelo usuário, que devem ser obrigatoriamente incluídos no processo. Os dados inseridos serão associados conforme a seleção desses campos.

Os campos obrigatórios são: Entidades, Unidades e Categoria.

4. Beneficiário

O campo Beneficiário/Cliente pode ser configurado de duas formas:

1. Fixo: Todos os registros serão associados a um único Beneficiário/Cliente.
2. Dinâmico: Os registros serão associados com base nos dados fornecidos na entrada.

No tipo dinâmico, deve ser selecionado a coluna para às seguintes associação:

• Número de registro (CPF/CNPJ): Os dados são analisados e associados ao Beneficiário/Cliente correspondente.
• Nome: A associação é feita com base no nome informado.

Caso o Beneficiário/Cliente não seja encontrado, o sistema cria automaticamente o registro do Beneficiário/Cliente e o associa ao registro inserido.

5. Campos tabulares

Os campos tabulares correspondem à leitura dos dados da tabela. Para cada campo, o usuário deve selecionar a coluna correspondente descrita na tabela, permitindo a correta inserção dos dados.

Esses campos possuem validações específicas para garantir a padronização das informações. Caso um tipo de dado seja inválido ou incoerente, o sistema emitirá um alerta, permitindo a correção antes da finalização do processo.

Observações

• A seção de Importação Massiva é uma ferramenta poderosa que permite a inserção de múltiplos registros de forma organizada, garantindo flexibilidade e eficiência no processo.
• Facilita o gerenciamento de grandes volumes de dados, economizando tempo e reduzindo esforços manuais.
• Oferece validações automáticas para garantir a consistência e integridade das informações inseridas.
• Melhora a produtividade, possibilitando a centralização e estruturação dos dados de maneira ágil e segura.