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Seção de Remessas - Fipli

Descrição​

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A seção de Remessas no Fipli permite ao usuário gerenciar as remessas de arquivos relacionados às transações financeiras. Essa funcionalidade oferece uma visão clara e organizada das remessas registradas, permitindo fácil acesso e gerenciamento.

Funcionalidades Principais​

1. Listagem de Remessas​

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A tabela exibe todas as remessas registradas no sistema, com os seguintes campos:

  • Data de Criação: A data em que a remessa foi criada.
  • Situação: O status atual da remessa (ex.: Cancelada ou Processada).
  • Nome do Arquivo: O nome do arquivo relacionado à remessa.
  • Quantidade de Registros: O número de registros contidos no arquivo da remessa.
  • Usuário: O usuário que criou a remessa.
  • Tipo do Arquivo: A categoria do arquivo, que pode ser, por exemplo, um relatório ou uma transação.
  • Ações: Botões para baixar a remessa, visualizar detalhes ou desativar a remessa.

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Na coluna Ações, o usuário pode realizar as seguintes operações para cada remessa listada:

  • Baixar: Clicar no icone correspondente para baixar a remessa.
  • Visualizar: Clicar no ícone correspondente para visualizar os detalhes da remessa.
  • Desativar: Clicar no ícone de lixeira para desativar a remessa. A desativação remove a remessa da visualização ativa, mas não exclui os registros permanentemente.

Na parte inferior da tabela, o número total de remessas registradas no sistema é exibido, facilitando a visualização da quantidade de registros.

2. Criação de Nova Remessa e Exportação de Dados​

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  • Botão "Criar Remessa": Um botão + Nova Remessa está disponível na parte superior da tela, permitindo que o usuário crie novas remessas rapidamente. Ao clicar nesse botão, o usuário será direcionado para um formulário onde poderá preencher as informações necessárias para a nova remessa.

  • Botão "Exportar": Permite ao usuário exportar a lista de remessas para um arquivo, facilitando a análise ou o compartilhamento das informações.

3. Filtros de Pesquisa​

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Acima da tabela de remessas, há três combos e um botão de pesquisa que permitem filtrar as remessas com base em:

  • Entidade: Filtra as remessas por entidade específica.
  • Unidade: Filtra as remessas por unidade específica.
  • Conta Bancária: Filtra as remessas relacionadas a uma conta bancária específica.

Após selecionar os filtros desejados, o usuário pode clicar no botão de pesquisa para visualizar as remessas que correspondem aos critérios selecionados.

Ações do Usuário​

  • Baixar Remessa: Para baixar a remessa selecione o botao de Download referente a remessa desejada na listagem.
  • Adicionar Nova Remessa: Para adicionar novas remessas, o usuário pode acessar o botão + Nova Remessa na parte superior da lista de remessas.
  • Visualizar Detalhes da Remessa: Clicar no ícone correspondente para visualizar informações detalhadas sobre a remessa selecionada.
  • Desativar Remessa: Clicar no ícone de lixeira para desativar a remessa. A remessa será desativada, mas suas informações ainda estarão disponíveis para consulta futura.

Adicionar Nova Remessa​

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Nessa janela, é possível selecionar quantas despesas forem necessárias para montar a sua remessa, que será gerada e exportada como um arquivo.

Para conseguir selecionar uma despesa, ela deve estar com um Status de Aprovado ou Processado, e deve ter um método de pagamento cadastrado.

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Após selecionar o botão Gerar Remessa, a tela acima será exibida para selecionar a conta bancária. Escolhendo a conta bancária e selecionando Confirmar, a remessa será gerada.

Visualizar Detalhes da Remessa​

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Na janela de informações da remessa, serão exibidas as despesas vinculadas às remessas.

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Haverá outro botão para exibir mais informações em cada despesa. Selecionando-o, exibirá as informações detalhadas da despesa.

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Inclusive o seu histórico.

Campos Importantes​

  • Data de Criação: Data em que a remessa foi criada.
  • Situação: Status atual da remessa.
  • Nome do Arquivo: Nome do arquivo associado à remessa.
  • Quantidade de Registros: Número total de registros no arquivo da remessa.
  • Usuário: Nome do usuário que criou a remessa.
  • Tipo do Arquivo: Classificação do arquivo da remessa (ex.: relatório, transação).
  • Ações: Opções para visualizar ou desativar a remessa.

Observações​

  • O ícone de lixeira serve para desativar uma remessa, não excluí-la permanentemente. A remessa desativada não aparecerá na lista ativa, mas suas informações continuarão acessíveis para fins de auditoria.
  • A seção de remessas oferece uma interface intuitiva para gerenciar remessas de forma eficaz, com opções de filtragem e exportação de dados.

Essa documentação agora inclui a funcionalidade de criação de novas remessas, refletindo melhor como a seção de Remessas da aplicação Fipli funciona.