Seção de Receitas - Fipli

Descrição

A seção de Receitas no Fipli permite que os usuários gerenciem e visualizem as receitas da entidade de forma clara e organizada. Essa interface oferece ferramentas para filtrar e analisar dados financeiros, facilitando a compreensão do fluxo de caixa positivo da entidade.

Funcionalidades Principais

1. Estrutura da Listagem

A listagem de receitas é organizada em uma tabela com as seguintes colunas:

• Conta Bancária: A conta associada à receita.

• Status: O status atual da receita (ex.: Pendente, Recebida).

• Unidade: A unidade responsável pela receita.

• Categoria: A categoria à qual a receita pertence.

• Valor: O montante da receita.

• Data de Recebimento: A data em que a receita foi recebida.

• Coletor: O responsável pela coleta dos dados da receita.

• Projeto: O projeto associado à receita.

• Beneficiário: A parte que emitiu a receita.

• Ações: Três botões disponíveis para cada receita:

  

  • Detalhes: Exibe informações detalhadas sobre a receita.
  • Editar: Permite editar os detalhes da receita.
  • Desativar: Desativa a receita, sem excluí-la.

Abaixo da listagem, é exibido o Total de Receitas Listadas, fornecendo um resumo financeiro instantâneo.

Exemplo:

Esse é um exemplo de listagem em Receitas.

2. Filtros de Pesquisa

Acima da listagem, há uma área de filtros com várias combos que permitem refinar a pesquisa. As opções incluem:

• Entidade: Seleciona a entidade relacionada à receita.
• Unidade: Permite escolher uma unidade específica.
• Conta Bancária: Filtra as receitas por conta bancária.
• Beneficiário: Permite selecionar um beneficiário específico.
• Status: Filtra por status da receita.
• Observação: Permite filtrar por notas ou observações relacionadas.
• Categoria: Seleciona a categoria da receita.
• Projeto: Permite filtrar receitas associadas a projetos específicos.
• Data Inicial: Seleciona a data de início para o período de pesquisa.
• Data Final: Seleciona a data de término para o período de pesquisa.
• Botão "Pesquisar": Atualiza a listagem de receitas com base nos filtros aplicados.

3. Resumo do Valor da Receita

Ao lado da lista, é exibido um total do valor das receitas filtradas, acompanhado de um gráfico de barras que mostra uma representação visual de algumas informações financeiras.

4. Seleção de Ano e Mês

Acima da área de filtros, os usuários podem selecionar um ano e um mês específicos para a análise das receitas, permitindo uma visualização focada no período desejado.

5. Ações Disponíveis

Na parte superior da seção, existem os seguintes botões:

• Botão "Nova Receita": Inicia o processo de criação de uma nova receita.
• Botão "Limpar Filtros": Remove todos os filtros aplicados, retornando à visualização padrão.
• Botão "Exportar": Permite a exportação dos dados de receitas para um arquivo.
• Checkbox "Exibir Excluídos": Permite ao usuário optar por visualizar receitas que foram desativadas.

Ações do Usuário

• Adicionar Receitas: O usuário pode clicar em "Nova Receita" para registrar uma nova receita.
• Editar e Vincular Receitas: O usuário pode selecionar a receita que deseja editar através do botão verde com um lapis na coluna de ações.
• Informações da Receita: O usuário pode acessar informações sobre a receita, incluindo o histórico de ações realizadas nela. Essa funcionalidade é indicada pelo botão verde ao lado do botão de edição.
• Filtrar Dados: O usuário pode utilizar as combos e o botão de pesquisa para refinar os dados exibidos.
• Visualizar Gráficos: O usuário pode analisar o total de receitas e sua representação gráfica para uma melhor compreensão financeira.
• Limpar Filtros: O usuário pode rapidamente retornar à visualização padrão clicando em "Limpar Filtros".
• Exportar Dados: O usuário pode exportar as informações para análise externa.

Adicionar Receitas

Formulários

Na interface de inserção, é possível preencher manualmente os detalhes da receita, garantindo flexibilidade e controle sobre as informações adicionadas.

• O '+' se se refere a criar um beneficiário se for preciso.
• No checkbox na parte inferior é possível definir se a receita é privada.

Cada receita passa por diferentes estágios, que ajudam a controlar e monitorar seu status no sistema. Os estágios são:

1. Criação: Fase inicial onde a receita é registrada no sistema, com todos os detalhes inseridos manualmente.

2. Alteração: Momento em que a receita pode ser editada para corrigir ou atualizar informações antes de ser aprovada.

3. Aprovado: A receita foi revisada e aprovada, indicando que está pronta para ser processada.

4. Processamento: A receita está sendo processada internamente, com todos os passos necessários para sua validação e controle.

5. Pagamento: Estágio final em que a receita foi paga ou está em processo de pagamento, concluindo o ciclo de sua gestão.

Esses estágios fornecem um fluxo claro e organizado para gerenciar as receitas, garantindo que cada etapa do processo seja acompanhada e registrada adequadamente no FIPLI.

Método de Pagamento

Método de Pagamento:

• Transferência
• PIX
• Cartão de Crédito
• Boleto Bancário

Na receita, é indicado somente o método do pagamento. Abaixo do Método de Pagamento, existe uma caixa de texto destinada a observações. Este campo pode ser utilizado para registrar qualquer informação adicional relacionada ao recebimento da receita, garantindo que todos os detalhes importantes sejam documentados de forma clara.

Anexos

1. Tipos de Anexos: Este campo permite selecionar o tipo de anexo que está sendo adicionado. As opções são:
   • Nota Fiscal
   • Comprovante
   • Boleto Bancário
   • Cupom Fiscal
   • Fatura Cartão de Crédito
   • Outros

Essas opções facilitam a organização dos documentos relacionados à receita.

2. Campo para Anexar Arquivo: Há um campo dedicado para anexar o arquivo. O usuário pode clicar para selecionar o documento desejado em seu dispositivo, garantindo que todas as informações relevantes sejam salvas junto à receita.

Esses elementos ajudam a garantir que todos os documentos necessários sejam facilmente vinculados às receitas, promovendo um registro claro e acessível dentro do sistema.

Editar Receitas

Ao selecionar o botão de editar, será exibida uma janela semelhante à de adicionar receitas, porém com alguns campos já preenchidos. Para editar, basta alterar os campos desejados e selecionar Alterar.

As duas janelas de Adicionar Receitas disponíveis na edição são:

• Formulário
• Anexos

Na janela de edição, ainda há um botão chamado Vincular Despesas, que abrirá a seguinte janela:

Assim, é possível vincular uma receita a uma ou mais despesas.

Informações da Receita

Nessa janela, encontram-se as informações da receita, incluindo seus anexos (se houver). Se selecionar Histórico, poderá ver o histórico de ações realizadas na receita:

Observações

• A seção de Receitas oferece uma interface completa para a gestão financeira, permitindo um controle eficaz sobre as entradas de recursos da entidade.
• Os filtros e representações gráficas ajudam a entender melhor as receitas, facilitando a tomada de decisões informadas.

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