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Seção de Entidades - Fipli

Descrição​

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A seção de Entidades no Fipli permite o gerenciamento das diferentes entidades associadas à grupo principal (domínio). Cada entidade representa uma organização, empresa ou instituição que pode ter diversas unidades associadas a ela. A gestão de entidades é fundamental para organizar e agrupar as unidades e transações financeiras de forma lógica e eficiente.

Funcionalidades Principais​

1. Listagem de Entidades​

A barra de pesquisa facilita a busca por entidades específicas. O usuário pode inserir parte do nome da entidade ou outras palavras-chave para filtrar a lista e encontrar a entidade desejada rapidamente.

A página exibe uma lista de todas as entidades cadastradas com as seguintes informações:

  • Ativo: Um ícone de status que indica se a entidade está ativa ou inativa.
  • Nome: O nome da entidade.
  • Observação: Qualquer observação adicional ou descrição relevante sobre a entidade.
  • Ações: Botões para editar ou desativar uma entidade específica.

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Na coluna Ações, os usuários podem executar as seguintes funções:

  • Editar: Clicando no ícone de lápis, o usuário pode modificar as informações da entidade.
  • Desativar: Ao clicar no ícone de lixeira, o usuário pode desativar a entidade do sistema. Esta ação requer confirmação para evitar exclusões acidentais.

Na parte inferior da tabela, é exibido o número total de entidades cadastradas, permitindo ao usuário visualizar rapidamente quantas entidades estão no sistema.

2. Nova Entidade e Exportar​

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O botão + Nova Entidade permite ao usuário cadastrar uma nova entidade no sistema. Ao clicar, um formulário será exibido onde os detalhes da entidade, como nome e observações, podem ser preenchidos.

O botão Exportar possibilita a exportação da lista de entidades em um arquivo para fins de relatório ou consulta externa. Geralmente, o formato de exportação pode ser CSV ou Excel.

Ações do Usuário​

  • Adicionar Entidade: Clicar no botão + Nova Entidade para abrir o formulário de cadastro de uma nova entidade.
  • Editar Entidade: Clicar no ícone de lápis para modificar os dados de uma entidade existente.
  • Desativar Entidade: Clicar no ícone de lixeira para remover permanentemente uma entidade.
  • Pesquisar Entidade: Utilizar a barra de pesquisa para filtrar rapidamente as entidades exibidas na lista.

Adicionar Entidade​

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Ao selecionar o botão + Nova Entidade, a janela acima será exibida. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Salvar para criar a entidade.

Editar Entidade​

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Ao selecionar o botão de editar, será exibida uma janela semelhante à de adicionar entidade, porém com alguns campos já preenchidos. Para editar, basta alterar os campos desejados e selecionar Alterar.

Campos Importantes​

  • Nome: Nome da entidade, que deve ser único e identificável para fins de organização.
  • Observação: Qualquer anotação ou comentário adicional sobre a entidade que pode ser útil para o gerenciamento ou identificação.

Observações​

  • As entidades são peças-chave para organizar as operações financeiras dentro do sistema Fipli. Cada entidade pode ter várias unidades associadas a ela.
  • O status de ativo/inativo ajuda os usuários a monitorar as entidades que estão em operação no momento.
  • A função de exportação é útil para relatórios financeiros ou auditorias externas.

Essa documentação detalha as principais funcionalidades e uso da seção de Entidades no Fipli.