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Seção de Contatos - Fipli

Descrição​

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A seção de Contatos no Fipli proporciona uma interface eficiente para gerenciar os contatos vinculados às entidades e unidades da aplicação. Um contato pode representar tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica (empresa), incluindo informações completas de identificação e comunicação. Essa funcionalidade permite manter um registro organizado de contatos ativos, além de oferecer a possibilidade de desativá-los quando necessário. O módulo de contatos foi projetado para otimizar a associação e o registro de dados nos campos de beneficiário ou cliente, garantindo maior precisão e praticidade.

Funcionalidades Principais​

1. Listagem de Contatos​

A página apresenta uma tabela com todos os contatos cadastrados no sistema. As colunas da tabela incluem:

  • Ativo: Um ícone que indica se o contato está ativo ou inativo.
  • Nome: O nome do contato.
  • Tipo: Define se o contato é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
  • CPF/CNPJ: Número de identificação do contato, que pode ser CPF (para pessoas físicas) ou CNPJ (para pessoas jurídicas).
  • Email: Endereço de e-mail do contato.
  • Telefone: Número de telefone do contato.
  • Entidade: Entidade associada ao contato.
  • Ações: Botões para editar ou desativar o contato.

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Na coluna Ações, o usuário pode executar as seguintes operações para cada contato:

  • Editar: Clicar no ícone de lápis para editar as informações do contato.
  • Desativar: Clicar no ícone de lixeira para desativar o contato. Esta ação não exclui permanentemente o contato, apenas o desativa, tornando-o inativo no sistema.

A barra de pesquisa oferece a capacidade de buscar contatos por nome, CPF/CNPJ ou outras informações relevantes. É uma forma rápida de localizar um contato específico em uma lista extensa.

Na parte inferior da tabela, é exibido o total de contatos cadastrados no sistema, permitindo ao usuário saber quantos registros estão ativos e listados.

2. Botão "Novo Contato"​

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O botão + Novo Contato permite ao usuário cadastrar um novo contato no sistema. Ao clicar, um formulário é aberto para inserir os dados do contato, como nome, tipo, CPF/CNPJ, email, telefone e a entidade associada.

Ações do Usuário​

  • Adicionar Contato: Clicar no botão + Novo Contato para abrir o formulário e adicionar um novo contato ao sistema.
  • Editar Contato: Clicar no ícone de lápis para editar um contato existente.
  • Desativar Contato: Clicar no ícone de lixeira para desativar um contato (não exclui o registro).
  • Pesquisar Contato: Utilizar a barra de pesquisa para filtrar contatos por nome, CPF/CNPJ ou outras informações.

Adicionar Contato​

Ao selecionar o botão Novo Contato, a janela abaixo será exibida. Um contato pode ser do tipo Jurídico:

Exemplo - Contato Jurídico

Ou do tipo Pessoa Física:

Exemplo - Contato Pessoa Física

Após preencher o formulário, você pode definir uma forma de pagamento para o contato:

Exemplo - Forma de Pagamento

As formas de pagamento são:

  • Transferência
  • PIX
  • Cartão de Crédito
  • Boleto Bancário

Editar Contato​

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Ao selecionar o botão de editar, será exibida uma janela semelhante à de adicionar contatos, porém com alguns campos já preenchidos. Para editar, basta alterar os campos desejados e selecionar Alterar.

As duas janelas de Adicionar Contato estão disponíveis na edição, porém sem a possibilidade de selecionar entre pessoa jurídica ou pessoa física, já que essa opção não é editável. As janelas disponíveis são:

  • Formulário
  • Método de Pagamento

Campos Importantes​

  • Nome: Nome completo do contato, que pode ser uma pessoa física ou jurídica.
  • Tipo: Indica se o contato é uma Pessoa Física (CPF) ou uma Pessoa Jurídica (CNPJ).
  • CPF/CNPJ: Número de identificação pessoal (CPF) ou empresarial (CNPJ) do contato.
  • Email: Endereço de e-mail utilizado para comunicação com o contato.
  • Telefone: Número de telefone para contato direto.
  • Entidade: Se aplicável, a entidade associada ao contato. Isso ajuda na organização e identificação do relacionamento entre contatos e entidades dentro do sistema.

Observações​

  • Os contatos ativos podem ser rapidamente identificados pelo ícone na coluna Ativo.
  • A desativação de um contato não remove seus dados do sistema, permitindo que ele seja reativado ou consultado no futuro, caso necessário.
  • A função de exportação é útil para criar relatórios ou listas de contatos para uso externo.

Essa documentação cobre as principais funcionalidades e orienta sobre o uso da seção de Contatos no Fipli.