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Seção de Categorias - Fipli

Descrição​

exemplo

A seção de Categorias no Fipli permite ao usuário gerenciar as categorias que organizam as despesas e receitas no sistema. As categorias são importantes para facilitar a classificação e a análise dos fluxos financeiros. Nesta seção, o usuário pode adicionar, editar, desativar e visualizar categorias existentes de forma prática.

Funcionalidades Principais​

1. Filtros de Visualização​

exemplo

Acima da listagem de categorias, existem dois botões que permitem alternar entre as categorias de Despesas e Receitas:

  • Despesas: Clicando no botão Despesas, a listagem mostrará apenas as categorias relacionadas a despesas.
  • Receitas: Clicando no botão Receitas, a listagem exibirá apenas as categorias relacionadas a receitas.

Essa funcionalidade facilita a visualização segmentada, permitindo que o usuário analise as categorias de acordo com o tipo de operação financeira que está gerenciando.

2. Nova Categoria e Exportar​

exemplo

O botão + Nova Categoria permite ao usuário adicionar uma nova categoria ao sistema. Ao clicar, um formulário será aberto para inserir os detalhes da nova categoria, como nome, tipo e observações.

O botão Exportar possibilita a exportação da lista de categorias em um arquivo (CSV ou Excel), útil para relatórios e análises externas.

3. Listagem de Categorias​

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A tabela exibe todas as categorias cadastradas no sistema, de acordo com o filtro selecionado (Despesas ou Receitas). As colunas da tabela incluem:

  • Ativo: Um ícone que indica se a categoria está ativa ou inativa.
  • Tipo: O tipo de categoria (ex.: fixas, variáveis, etc.).
  • Tipo de Módulo: O módulo ao qual a categoria pertence, como despesa ou receita.
  • Categoria: O nome ou descrição da categoria.
  • Observação: Comentários ou notas adicionais sobre a categoria.

A barra de pesquisa acima da tabela permite buscar por categorias específicas, seja pelo nome, tipo ou outros critérios, facilitando a navegação em grandes volumes de dados.

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Selecionando uma das linhas o usuário pode realizar as seguintes operações para cada categoria listada:

  • Editar: Editar os campos disponiveis para a Categoria desejada e depois selecionar Salvar.
  • Desativar: Clicar no ícone de lixeira para desativar uma categoria. Essa ação não exclui permanentemente a categoria, apenas a torna inativa, removendo-a da listagem ativa.

Na parte inferior da tabela, o número total de categorias cadastradas no sistema é exibido, indicando quantas categorias estão listadas, de acordo com o filtro aplicado.

Ações do Usuário​

  • Adicionar Categoria: Clicar no botão + Nova Categoria para abrir o formulário e adicionar uma nova categoria ao sistema.
  • Editar Categoria: Clicar no ícone de lápis para editar os detalhes de uma categoria existente.
  • Desativar Categoria: Clicar no ícone de lixeira para desativar uma categoria. A categoria será removida da listagem ativa, mas não será excluída permanentemente.
  • Alternar entre Despesas e Receitas: Clicar nos botões Despesas ou Receitas para filtrar as categorias de acordo com o tipo de operação financeira.

Adicionar Categoria​

Ao selecionar o botão Adicionar Categorias, a janela abaixo será exibida:

Exemplo - Adicionar Categorias

A categoria pode ser para Despesas ou para Receitas. Outro aspecto dessa janela é o tipo de restrição, que pode ser configurado para todos, para uma Entidade:

Exemplo - Restrição para Entidade

Ou somente para uma Unidade:

Exemplo - Restrição para Unidade

Campos Importantes​

  • Ativo: Indica se a categoria está ativa (visível) ou inativa.
  • Tipo: O tipo da categoria (ex.: fixas, variáveis).
  • Tipo de Módulo: Módulo ao qual a categoria pertence (despesa ou receita).
  • Categoria: Nome ou rótulo da categoria.
  • Observação: Qualquer observação adicional que pode ser importante para descrever a categoria.

Observações​

  • O ícone de lixeira serve para desativar uma categoria, não excluí-la permanentemente. A categoria desativada poderá ser consultada e reativada se necessário.
  • A filtragem entre Despesas e Receitas facilita a segmentação das categorias, permitindo uma análise mais direcionada de acordo com o fluxo financeiro.
  • A exportação da lista de categorias possibilita a criação de relatórios externos, úteis para auditorias e controles financeiros.

Essa documentação cobre as principais funcionalidades e orienta sobre o uso da seção de Categorias no Fipli, com destaque para a segmentação por Despesas e Receitas e as ações disponíveis para gerenciar as categorias.